Агент ФБР Малькольм Тернер (Мартин Лоуренс) — мастер перевоплощений. Он умен и обаятелен. Для не существует задания, с которым бы он не справился. Остановить череду жестоких преступлений? Нет проблем. Однажды для расследования преступления Малькольм перевоплощается даже в пожилого азиата.

Последнее назначение Малькольма приводит его в маленький южный городок, где он должен поймать матерого грабителя банков, давно сбежавшего из тюрьмы. Малькольм устанавливает слежку за домом южной властной женщины, известной как Большая Мамочка. По оперативным данным, ее должна навестить бывшая подружка преступника Шерри со своим сыном.

План очень прост, оно возникает одна большая проблема — Большая Мамочка неожиданно покидает город…